阿king（刘德华 饰）当年因出千被捕，事实上他是被人陷害的。出狱时他为他接风的是崇拜他已久的化骨龙（张家辉 饰），化骨龙是个终日无所事事的人，希望能跟着king有所作为。出狱后的king到处寻找已怀孕的妻子（张慧仪 饰），与当日的得力助手（张锦程 饰）， 后来King与化骨龙妹妹晴（朱茵 饰）产生了好感。 King得到Rocky（吴志雄 饰）的帮助上了赌船，碰见了多年前便想交手的马交文（高捷 饰），king想与之一决高低，却遭到马交文的手下省镜（李子雄 饰）陷害，揭开了king的底细更想进一步迫害king，king又能否躲过劫数呢？

黑社会组织成员韦吉祥因突发纷争砍伤仇家丧波惹上麻烦，在曾心仪许久的大律师Sandy的帮助下，他的麻烦得以摆脱。丧波被判入狱五年，但他的妻子也被人撞死。独自抚养爱子大洪的韦吉祥粗手笨脚，与大洪摩擦不断，幸得红颜知己Ruby从中调解，两人关系逐渐变得和谐。 为了大洪，韦吉祥有心退出江湖，这也令组织老大对他越来越不爽。丧波刑满出狱，与组织老大联合起来展开复仇行动。身不由己的韦吉祥只能勇敢地站出来应战，然而一切还是无法控制，结果越变越糟糕……

一直走不出失恋阴影的秀慧，每次失恋后都会给初恋男友写信，但却从未收到过回信。一日，突然收到一封没有字的信，引起了她的猜想，就在这时妈妈秋月病倒，让秀慧意外地发现了一封没有出的信和初恋男友的相片，于是秀慧就去寻找这个妈妈的初恋男友，以了却得了绝症的妈妈的一桩心事。最终秀慧终于明白妈妈为什么没有寄出那封信，也得到了自己的爱情。

小柔凭经过多年苦练，自创“舞武功”，被经纪人发掘来参加演出，他们要求小柔打假拳赚取利益，小柔不愿意违背拳击的精神，拒绝了他们的要求，在赛场上最终还是将把泰国女拳王打败。

小娴天生脸上有一块大胎记，为此只能找很低工资的工作。丁丁是她养的宠物蛇，由于没钱，只能每星期喂蛇喝自己的血。实际上小娴的胎记是天符，她的血可以助妖精修成正果，为了得到她和血，双性魔用各种办法，但却被已经修成正果的丁丁发现，为了保护自己所爱的女主人，丁丁和双性魔展开了一场惊心动魄的战斗.

深夜，若珊上网与母亲嘉文交谈，听见厅中有异声往外察看，却被色狼强拉至出客厅侵犯。若珊挣扎逃回房内向嘉文求救，嘉文目睹色狼背部有蝎子纹身但欲救无门，眼白白通过电脑视像看着若珊被奸。事后在警署若珊一口指证乔子扬是强奸犯，但精液化验结果与子扬不吻合，加上他并没有任何纹身，子扬当然否认一切。警署门外若珊遇上子扬发生纠缠，嘉文苦劝中令若珊感到嘉文是否不信自己，羞怒下跳楼自杀，嘉文见女儿倒在血泊中，后悔没有相信若珊，决定用方法使子扬露出狼相。一天夜里，色狼真的来了，却被子扬打退，嘉文此时以为误会了子扬，遂邀子扬吃饭道谢，本沉醉于浪漫气氛的嘉文突然发现子扬的鞋子沾有若珊的萤光指甲油，遂质问子扬，子扬露出本来面目，欲强奸嘉文，后嘉文取刀刺伤子扬，嘉文感若珊已沉冤得雪。可是，嘉文收到警察电话，事情却是出乎意外……